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岷山环能拟借壳冀凯股份

时间:2020-07-24 06:40    来源:东方财富网

停牌9个交易日后,冀凯股份(002691)重组安阳岷山环能高科有限公司(下称“岷山环能”)的更多细节浮出水面。

冀凯股份23日晚公告,拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式,向包括何秋安在内的岷山环能全体股东购买岷山环能100%股权。同时,拟向不超过35名特定投资者募集配套资金,募资总额预计不超过6亿元,用于补充流动资金和支付本次交易的中介机构费用。交易完成后,上市公司的控股股东和实际控制人将变更为何秋安。公司股票24日开市起复牌。

本次交易对方为岷山环能现有股东,即何秋安、安阳市永宁有色金属科技服务中心(有限合伙)、安阳市永鑫有色金属科技服务中心(有限合伙)(下称“永鑫合伙”)、安阳市永安有色金属科技服务中心(有限合伙)、王爱云。7月10日,冀凯股份与岷山环能实际控制人何秋安签署《重大资产重组框架协议》,公司股票于13日开市起停牌。

根据公告,冀凯股份拟将全部资产、负债及业务,与交易对方持有的岷山环能100%股权中的等值部分进行资产置换,交易对方最终向冯春保或其指定主体交付该部分置出资产。同时,公司拟定增支付差额部分,经协商,本次发行股份购买资产的发行价格为4.61元/股。

目前,冯春保为上市公司实际控制人。本次交易完成后,上市公司的控股股东和实际控制人将变更为何秋安,王爱云、永鑫合伙为何秋安的一致行动人。冀凯股份的主营业务将变更为“危废固废资源综合回收利用、有色及稀贵金属清洁生产和高新材料制造”。

截至公告日,涉及交易标的的估值工作尚未完成。根据公告披露的业绩承诺和补偿安排,本次交易的业绩承诺期为交易交割完毕后的5年(含完成当年),补偿义务人承诺标的公司此后5年的扣除非经常性损益后净利润分别不低于1.2亿元、1.6亿元、2.0亿元、2.4亿元和2.8亿元。

由于拟购买标的公司的资产总额、营业收入指标预计均超过上市公司对应指标的100%,本次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化,根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成重组上市(俗称“借壳上市”)。

(文章来源:上海证券报)